Daníel Hruska Mörg ykkar hafa kannski lesið fréttir undanfarna daga um hraða samdrátt í pöntunum á íhlutum (aðallega skjái) fyrir iPhone framleiðslu. Um þessa staðreynd við þig þeir upplýstu það gerum við líka. Vangaveltur vöknuðu strax um að Apple væri að undirbúa kynningu á sex mánaða framleiðslulotu, þ.e. framleiðslu á eftirmanni í formi næstu kynslóðar Apple-símans (fylltu inn nafnið sjálfur). Sumir spámenn hafa meira að segja byrjað að dreifa sögusögnum um upphaf endaloka fyrir Apple. Við skulum frekar skoða nokkrar tölur og sjá hvernig hlutirnir eru í raun og veru.
Þetta byrjaði allt á japanska netþjóninum Nikkei. The Wall Street Journal greip þessar óstaðfestu upplýsingar með nokkurri yfirvegun: „Pantanir Apple fyrir iPhone 5 skjái lækkuðu um u.þ.b. helming miðað við fyrsta ársfjórðung fjárlaga (október til desember).“ Hvað vantar algjörlega í þessa skýrslu og það sem var innifalið í Nikkei upplýsingar eru: „Apple hefur beðið Japan Display, Sharp og LG Display um að skera sendingar LCD-skjáborða um um það bil helming frá fyrirhuguðum 65 milljónum fyrir janúar-mars tímabilið, samkvæmt fólki sem þekkir til ástandsins. virðist fáránlegt? Hugsum aðeins um þessar tölur.
Fyrir síðasta ársfjórðung sem lauk eru áætlanir um selda iPhone einhvers staðar á bilinu 43-63 milljónir eintaka. Við verðum betri þegar Apple gefur út fréttatilkynningu. Hins vegar skal tekið fram að auk iPhone 5 eru einnig til sölu tvær fyrri kynslóðir, þ.e. iPhone 4 og 4S. Meðalverðmæti allra seldra eininga er um það bil 49 milljónir, bjartsýnustu áætlanir myndu bæta nákvæmlega 5 milljónum af þessari upphæð við iPhone 40. Þar sem fimmta kynslóð iPod touch notar sama skjá, skulum við auka þann fjölda í 45 milljónir.
Á hverju ári frá því að fyrsta iPhone kom á markað hefur Apple séð samdrátt í sölu, venjulega á öðrum ársfjórðungi (Q2), sem er - óvænt - núverandi tímabil. Sem dæmi má nefna að sala á iPod touch dregst hratt saman þessa mánuði. Eftirspurn eftir iPhone 5 er enn mikil, en ef Apple þyrfti 1 milljónir skjáa á fyrsta ársfjórðungi, þá duga færri á öðrum ársfjórðungi rökrétt. En hversu mikið? Við skulum kalla það 45 millj. En ef Apple pantaði fleiri skjái á fyrsta ársfjórðungi til að vera viss, þá þarf ekki að framleiða heilar 2 milljónir. Hann mun krefja birgja sína um 40-1 milljónir út veturinn. Auðvitað vitum við ekki allt þetta, við erum bara að giska. Þetta er hins vegar ekki vitað og ekki heldur Nikkei-þjónninn eða ónefndir heimildarmenn hans.
En ekkert af því stöðvaði WSJ frá vangaveltum beint á forsíðunni - alla átta dagana á undan opinberum fjárhagsuppgjörum Apple, sem verður birt 23. janúar. Eftir allt saman hefði síðasta ár átt að vera hámark Cupertino-fyrirtækisins sem hefur misst gæðastimpilinn. Samkvæmt sambærilegum greinum ætti staðan einmitt að líta út hjá Apple. Hins vegar segja tölurnar annað þar sem fyrirtækinu tókst að selja 1 milljónir iPhone á fyrsta ársfjórðungi í fyrra. Jafnvel lægstu áætlanir fyrir þetta ár voru 37% aukning frá fyrra ári. (Við 20 milljónir væri það 50%).
Orðrómur um minnkun á magni framboðs á íhlutum færði áhugaverðar tölfræði um samkeppnina. Við heyrðum fyrst „góðar fréttir“ frá finnska Nokia, sem seldi 1 milljónir Lumia síma á fyrsta ársfjórðungi. Það segir sig sjálft að það minnkaði aðeins 4,4% af markaðshlutdeild sinni og jók sölu sína með því að lækka smásöluverð verulega. Það byrjaði á $2, sem er um það bil helmingur af því sem samkeppnissímar byrja á. Þannig að þetta eru góðar fréttir samkvæmt Nokia. Windows Phone pallurinn hefur enn mikið að sýna til að svipaðar niðurstöður verði ekki endurteknar.
Cnet var mjög spennt fyrir tilkynningu Samsung um selda 100 milljónir Galaxy S-síma. Símarnir eru svo eftirsóttir að "Sala flaggskips Galaxy S3 náði 30 milljónum eintaka á 5 mánuðum, 40 milljónum eintaka á 7 mánuðum, en dagleg sala var að meðaltali 190 stykki. „Fallegar tölur, hlýtur þú að hugsa. En farðu varlega, það er hægt að gera eitthvað enn flottara við þau - við skulum setja þau í samhengi við síðasta ársfjórðung. Apple mun selja jafn marga iPhone 5 í honum og Samsung tókst að selja Galaxy S3 á 7 mánuðum! „Sérfræðingar“ eru þegar farnir að kenna Apple vandamál án þess að sjá áþreifanlegar tölur ennþá.
Að sjálfsögðu býður Samsung einnig upp á fyrri gerð Galaxy S2 til kaups. Samkvæmt Cnet, með 40 milljón einingar seldar á 20 mánuðum, er það öruggt veðmál. Þannig að við höfum 2 milljónir á mánuði fyrir þessa gerð ásamt 17 milljónum Galaxy S3, sem samkvæmt Samsung seldust á fjórða ársfjórðungi. Ennfremur, ef við berum aðeins saman síðustu tvær kynslóðir á fyrsta ársfjórðungi, seldi Apple um 4-1 milljónir iPhone, Samsung um 35 milljónir. Það er rétt að ef við teldum alla Samsung síma myndi það fara verulega fram úr Apple. En ef við lítum á hagnaðinn mun Apple halda áfram að sigra Samsung og aðra keppinauta þar klárlega. Og þetta eru mikilvægu tölurnar.
Já, sala á iPhone 5 fer minnkandi og mun halda áfram að lækka þar sem fyrsta bylgja kaupanna er liðin og jólin eru á næsta leyti. Nú verðum við bara að bíða eftir næstu viku þegar Apple mun gefa okkur raunveruleg og nákvæm gögn. Eins og venjan hefur verið undanfarin ár má búast við metsölu og hagnaði.
Ég held að þetta sé algjörlega gegnsær og augljós leið til að lækka hlutabréfaverð apple rétt áður en metuppgjör er tilkynnt, eftir það mun hlutabréfið fljúga upp. Sá sem kaupir núna fyrir $500 mun selja fyrir $600 á mánuði.
Einmitt, það er bara leikur að lækka verðið svo einhver geti gert mistök (ég velti því fyrir mér hversu mörg hlutabréf í Apple eru í eigu eigenda WSJ) svo við veltum því ekki fyrir okkur hvað Apple kemur okkur á óvart :-)
Það er rétt, allar vangaveltur snúast um ekkert annað og í rauninni er það lækkun á gengi hlutabréfa rétt áður en tilkynnt er um enn eina methagnaðinn. Og þeir verða orðnir 600 í lok janúar :-)
Ég andaði léttar... ég svaf næstum ekki útaf því...
Frábær grein, ég þurfti að lesa eitthvað svona eftir allar brjáluðu viðvörunarfréttirnar um allt netið.
Fullkomlega skrifað! Takk fyrir tölurnar og tölfræðina.. ;)
Frábær grein, loksins skrifaði einhver hvernig þetta er. Ég er búinn að fá nóg af þessum "skyggnu" sem spá stöðugt fyrir um fall Apple og æsa sig yfir því að milljón Nexuses seldust á mánuði, þrátt fyrir að Apple hafi selt þrisvar sinnum fleiri iPad á þremur dögum...
Athyglisvert að einhver hafi lagt sig í líma við að gera það. Apple er einfaldlega í þeirri stöðu að þeir vita ekki hvað gerist án Jobs og þeir treysta honum ekki til að takast á við það. Að auki er líka hópur neitenda og Apple mun þurfa að takast á við það. Ég öfunda Cook ekki. Hingað til gengur þeim bara vel. Það þarf eitthvað til að halda kjafti. Og það stykki með röngum upplýsingum (ef það er sannað) myndi ég gefa traustari dagblöðum góðan hrist ef ég væri Cook.
Mér sýnist að þú hafir ekki tekið eftir smá smáatriði, nefnilega að samningarnir eru gerðir út frá einhvers konar væntingum, og auðvitað áttaði Apple sig ekki á því fyrr en í desember að næstu jól eru ekki í mars og þeir reiknuðu með minnkandi eftirspurn. Þannig að fækkun pantana þýðir að þvert á forsendur er markaðurinn að þróast öðruvísi en Apple ímyndaði sér. En auðvitað eru ritstjórar WSJ sneiðarinnar algjörir áhugamenn og þess vegna þarf að útskýra það almennilega
Án upplýsinga er auðvitað ekki hægt að leggja mat á það, aðeins að spekúlera, en rétt eins og þú staðhæfir að einhver hafi ekki vitað og samt gert niðurstöðu, þá gerir þú það líka. Ég gæti spáð svipað. Af hverju pantaði Apple svona marga íhluti, samkvæmt þér, "bara til að vera viss"? Gerðu þeir sér svona miklar væntingar og gátu ekki metið það samkvæmt innri tölfræði? 50% munur er mikið. Apple hafði ekki hugmynd um að næsta Q yrði ekki eins gott, kannski eru þeir nýir á markaðnum og hafa ekki hugmynd um hver söluferillinn er? Þeir komust bara að því eftir lok Q þar sem IP5 var kynnt + jól í honum að næsti Q verður verri? Að mínu mati snúast þær upplýsingar sem fara um heiminn núna ekki um hvaða niðurstöður við getum búist við núna, þær verða góðar, heldur um það sem mun gerast, þ.e.a.s. verri sala í verri Q en fyrri sala við svipaðar aðstæður, eða a. ný IP, eða eitthvað annað "óvænt".
En eins og ég skrifaði er ég bara að spekúlera.
Staðreyndin er sú að þú greiðir alltaf fyrir afhentan hlut (skjá o.s.frv.) en einnig fyrir framleiðslugetuna sem birgirinn hefur. Þetta er reiknað inn í verð hlutans -> minna magn = dýrari hlutar, ef neyslan lækkar mun lægri en pöntuð framleiðslugeta. Það er einfalt, framleiðslulínur fyrir ákveðinn fjölda hluta þarf að greiða. Enginn með réttu ráði ætlar að eiga tugi prósenta eftir af framleiðslugetu sinni.
ASP (Meðalsöluverð) Nokia snjallsíma var $204 á þriðja ársfjórðungi 3 og $2012 á fjórða ársfjórðungi 240. Þannig að á síðasta ársfjórðungi hefur það vaxið verulega. Þessar tölur voru birtar af Nokia. Meðal snjallsíma taldi Lumia með WP og Symbians (sem eru með ASP í kringum þann sem nefndur er í greininni, hundruð dollara).